Vermogensbeheer

 Portefeuille beheer en rapportage systemen

Voor een vermogensbeheerder uit Rotterdam heeft Sommité een aantal software systemen ontwikkeld. Hierdoor is deze klant in staat om alles rondom het beheer van de vermogensportefeuilles af te handelen. Deze systemen zijn op maat gemaakt voor de klant en werken perfect samen.

De volgende systemen draaien bij deze klant:

  • Adfend: hiermee worden de algemene gegevens van de cliënten beheerd alsmede stamgegevens die nodig zijn voor het beheer van de portefeuilles en het kunnen maken van rapportages
  • Defend: hiermee kan de klant transacties beheren voor de afzonderlijke vermogensportefeuilles
  • Repend: hiermee kan de klant rapportages maken
  • Sybend: hiermee worden transactie- en portefeuille overzichten van een aantal banken opgehaald en automatisch ingelezen.

Naast deze pakketten heeft Sommité nog een zeer uitgebreide module in Excel ontwikkeld waarmee de kwartaalrapportage wordt gemaakt.

Adfend

Defend

Sybend